APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส” ครั้งที่ 1/2569 หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25 % ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระดมทุนพัฒนานิคมหลักชัยเมืองยาง หรือ LK-RICHจ.ระยองและ ระบบสาธารณูปโภค รับดีมานด์ต่างชาติย้ายฐานลงทุน คาดจองซื้อ-ออกหุ้นกู้ ปลาย พ.ย.นี้ รายได้ครึ่งปีแรกโต 781.39%

ดร.สมภพ  ศักดิ์พันธุ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2569   สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อลงทุนในการจัดซื้อที่ดิน และ/หรือ พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (TBC) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็น หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ      ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00-7.25 ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หลักประกันประกอบด้วยที่ดินซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกัน และปลอดภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้องในเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน หรือทรัพย์สินทั้งสองประเภทดังกล่าวร่วมกัน   กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด ส่วนกรณีใช้เงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC มีผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,609.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,427.14 ล้านบาท หรือ 781.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 182.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 847.57  ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 52.65% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 53.22% 

สำหรับผลประกอบการปี 2567–2568 บริษัทมีรายได้รวม 473.78 ล้านบาท และ 473.87 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ  116.71 ล้านบาท และ 163.23 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 23.73% และ 34.45% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.83% และ 42.39% ตามลำดับ  

ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC กล่าวว่า บริษัทพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” หรือ “LK-RICH” ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย LK-RICH  เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม การขนส่ง และเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ  ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุม 2 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 1.ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่การพัฒนา LK-RICH 2.ธุรกิจสาธารณูปโภค ประกอบด้วยการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย และระบบไฟฟ้า โดยทั้ง 2 ธุรกิจนั้น มีความเชื่อมโยงซึ่งและกัน และ เป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

กลุ่มอุตสาหกรรมใน LK-RICH ครอบคลุมการผลิตและแปรรูปยางล้อรถยนต์ ที่นอนยางพารา คาร์บอนแบล็ก และแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทมีแผนต่อยอดไปยังห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ S-Curve และธุรกิจ Data Center รวมถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก EEC และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และยานยนต์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน LK-RICH ยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งดึงดูดผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน LK-RICH ได้รับอนุมัติจาก กนอ. และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แบ่งเป็น 2 ระยะ รวมพื้นที่ 4,335 ไร่ โดยระยะที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 2,210 ไร่ และระยะที่ 2 ประมาณ 2,125 ไร่ 

อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งนิคมฯ ระยะที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ และประกาศเขตภายในครึ่งแรกของปี 2570 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา LK-RICH 2

"การย้ายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น มายังภูมิภาคอาเซียนและไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงด้านการกีดกันทางการค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยไทยมีจุดแข็งด้านทำเลและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC บริษัทจึงเตรียมพื้นที่และสาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการลงทุนในอนาคต"ดร.หลักชัย กล่าว

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า หุ้นกู้ TBC ครั้งที่ 1/2569 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย หลายแห่ง อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), โกลเบล็ก, ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), ทรีนีตี้, บลูเบลล์, บียอนด์, พาย, เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ไอร่า และอื่นๆ โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้